01. Caminho Do Amor (Altino/Jonatan)
02. Por Gostar De Você (José Russo/Raul/Ramalho)
03. A Metade Da Metade (Joaquim/Raul/Ramalho)
04. Não Adianta Nada (Antonio Faria/Raul/Ramalho)
05. Primeiro Amor (Vinte Anos) (José Cid/Tozé Brito)
06. Duas Camas (Jorge Silva/Raul/Ramalho)
07. Solidão à Toa (Raul/Ramalho/Manuel)
08. É Gostoso Te Querer (Raul/Ramalho/Torquato)
09. Um Tiquinho (Raul/Ramalho/Toni Gomide)
10. Na Ultima Hora (Carlos Randall/Beth Meirelles/Cezar)
11. Laços Da Falsidade (Leonardo)
12. Canção Agreste (Manoelito Nunes/Donizete S. Pinto)
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*Raul é Roberto Pascoa, ele foi o primeiro Manuel da dupla Joaquim e Manuel.
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