01. Mágoa De Boiadeiro (Índio Vago/Nonô Basílio)
02. Paineira Velha (José Fortuna)
03. Azul Cor De Anil (Arlindo Santana)
04. Colcha De Retalhos (Raul Torres)
05. Canoeiro (Zé Carreiro/Alocin)
06. Que Linda Morena! (Raul Torres)
07. Burro Picaço (Anacleto Rosas Júnior)
08. Perto Do Coração (João Pacífico/Raul Torres)
09. Os Três Boiadeiros (Anacleto Rosas Júnior)
10. Pagode Em Brasília (Teddy Vieira/Lourival dos Santos)
11. Cabocla Tereza (João Pacífico/Raul Torres)
12. Vingança Do Chico Mineiro (Tonico/Sebastião de Oliveira)
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