01. Onde Anda Você (Nyl Armistrong)
02. Coração De Cowboy (Fátima Leão/Paulino)
03. Quem Vai Trazer De Volta o Amor (Zezé di Camargo/Fátima Leão)
04. Amor De Primavera (Cesar Augusto/Paulino)
05. Venha Ser Feliz (Paulino)
06. Em Duas Palavras (José Fernandes)
07. El Condor Pasa (Daniel A. Robles)
08. Estou Amando Você (Paulino/Mozart)
09. Não Tenha Pressa (Paulino/Di Paullo)
10. Aliança (Juraildes da Cruz/Genesio Tocantins)
11. O Lobo (Carlos Randall/Danimar)
12. Fruto Proibido (Jesus Belmiro/João Mulato)
13. Meu Violão (José Fernandes)
14. Never On Sunday (Towne/Hadjidakis)
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