01. O Pescador (Carlos Cezar/José Fortuna)
02. Tua Ausência (Zé Claudino)
03. Criado Mudo (Darci Rossi/João do Reino)
04. Menino Caçador (Teddy Vieira)
05. Caminheiro (Jack)
06. Estou Pensando Em Ti (Raul Sampaio/Benil Santos)
07. Aventureiro Do Sertão (Rubens Ávila/Marcelo Meirelles/Durval Barros)
08. Dádiva Do Céu (Dr. Antônio Lima/Wanderil)
09. Raízes (José Araújo Neto/Jô Santos)
10. Olhos Negros (Yo Vendo Unos Ojos Negros) (Oswaldo Silva - Versão: Ariovaldo Pires)
11. Essa Noite Eu Durmo Sozinho (Taça De Vinho) (Joel Marques)
12. Pelos Caminhos Do Sertão (Wanderil/J. Garcia)
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