01. Coração Não Entende De Lei (Osmar/Dito)
02. O Diabo No Velório (Adão P. Almeida/Sales/Salinho) Declamação: Adão P. Almeida
03. Marcas De Um Tempo (Cartinha Perfumada) (Raul Leonardo/Osmar/Dito)
04. O Vagabundo (Adão P. Almeida/Osmar/Dito)
05. Sorriso De Criança (Alberto Silva)
06. Almas Divorciadas (Raul Leonardo/Osmar)
07. As Belezas De Lindoia (Raul Leonardo/Beira Rio)
08. Prece De Um Nordestino (Alberto Silva) Declamação: Alberto Silva
09. O Beberrão Da Porteira (O Menino Da Porteira) (Teddy Vieira/Luizinho - Paródia: Luiz de Ouro/Dito)
10. Juízo Final (Joel Tavares/Nolito/Dito)
11. Vai Saudade (Alberto Silva)
12. Vou Morrer De Saudade (A Bagunça) (Adão P. Almeida/Osmar)
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