01. Pedaço De Poema (Flávio Mattes/Milongueiro)
02. Paraná Do Norte (Palmeira)
03. Zé Valente (Anacleto Rosas Jr.)
04. Andorinha Perdida (Hercílio José Moreira/Jango Tobias)
05. Baldrana Macia (Anacleto Rosas Jr./Arlindo Pinto)
06. Chão De Minas (Palmeira/Luizinho)
07. Reconciliação (Flávio Mattes/Milongueiro)
08. Chofer De Estrada (Luizinho/Ado Benatti)
09. Porto De Paranaguá (Paiozinho)
10. Alma Inquieta (Darcy Silva/Dino Franco)
11. Boi Penacho (Anacleto Rosas Jr.)
12. Filho De Mato Grosso (Anacleto Rosas Jr.)
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