01. Encontro De Poetas (João Pacífico/Dino Franco) Declamação: Narval Ferreira Braga
02. Serenata (Biá/Antônio Soares)
03. Distante (João Pacífico)
04. Meu Casamento (Dino Franco)
05. Dimas, o Arrependido (Dino Franco/Benedito Ribeiro)
06. O Pescador (Dino Franco)
07. Travessia Do Araguaia (Dino Franco/Décio dos Santos)
08. Volte Papai (Luiz de Castro/Bambuí)
09. Nossos Caminhos (Dino Franco/Antônio de Lima)
10. Borboleta Triste (Tertuliano Amarilha/Dino Franco)
11. Pra Mim Nada Vale a Vida (Tupy)
12. Falsa Felicidade (Celsino Silva/Lourdinha)
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