01. O Carro Do Pai João (Acacio/Cacinho)
02. Mulher Fingida (Acacio/Cacinho)
03. A Mulher e o Automóvel (Acacio/Cacinho)
04. Namoro Infeliz (Turuna/Campeão)
05. Quando a Cana Chega (Acacio/Cacinho)
06. A Volta Das Andorinhas (Diogenes Duzzi)
07. Pedaço De Minha Vida (Elias Candido Farias)
08. Castigo Do Fazendeiro (Diogenes Duzzi/Acacio)
09. Velho Punho De Aço (Acacio/Cacinho)
10. Quando Morei No Sertão (Acacio/Cacinho)
11. Velha Saudade (Acacio/Cacinho)
12. Noite Sem Fim (Acacio/Cacinho)
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Créditos: José Inácio Garcia/Tunico Viola
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