01. Duas Almas Que Padecem (Mococa/Vicente P. Machado)
02. A Inveja Do Mundo Inteiro (Itapuã)
03. Primeiro a Esposa, Depois a Amante (Roberto Stanganelli/Roberto Nunes)
04. Um Abraço e Um Adeus (Goiá/Amir)
05. A Saudade Me Fala De Alguém (Praense)
06. Madalena Arrependida (Waldemar de Freitas Assunção) Declamação: Rodolfo Valentim
07. Fui Teu Escravo (Zé da Praia/Mococa)
08. Doce Amargura (Praense/Mococa)
09. A Dama Dos Meus Sonhos (Mococa/Zé da Praia)
10. Duas Camisas (Waldemar de Freitas Assunção/Miltinho Rodrigues)
11. Castigo De Amor (Nonô Basílio)
12. Não Te Aguento, Mas Não Te Largo (Mococa/Benedito Seviero)
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Créditos: José Inácio Garcia
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