01. Quebradas Da Noite (Zilmar Rodrigues/Professor Cairo)
02. Boiada (Zé Paioça)
03. Despertar Nativo (Luiz Bordon/Oscar Nelson Safuan/Itapuã)
04. A Lenda Do Caipora (Sulino)
05. Casa Da Esquina (Gino/Geno/Mangabinha)
06. Berrante De Madalena (Faísca)
07. Pagode Em Brasília (Teddy Vieira/Lourival dos Santos)
08. Poeira (Luiz Bonan/Serafim C. Gomes)
09. O Futuro é Uma Incerteza (Itapuã)
10. Peão Da Cidade (Sulino/Moacyr dos Santos)
11. O Drama De Um Boiadeiro (Itapuã)
12. Gamei Por Você (Sulino)
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