01. Vai Embora Saudade (Zé da Serra)
02. O Caipira e a Professora (Zé Tapera/Zé Paióça)
03. Louca Ilusão (Vingo)
04. Cinzas Da Saudade (Zé da Serra)
05. Tu És Culpada (Vingo)
06. A Menina Preta (Zé Tapera/Zé Paióça/Carlos Costa)
07. Verdade De Um Coração (Zé Tapera/Paulistano)
08. Erro Da Humanidade (Paulistano)
09. Pobre Coração (Cambará)
10. Tudo é Recordação (Pedro Silvio de Matos)
11. Triste Saudade (Soberano)
12. Meu Pecado (Passarinho/Zé Tapera)
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