01. Minas Gerais (Tião Carreiro/Lourival dos Santos)
02. Eu Não Saio Mais Daqui (Tião Carreiro/Lourival dos Santos)
03. Esta Noite Vai Ser Nossa (Tião Carreiro/Lourival dos Santos/Milton José)
04. Eu Sou Da Beira Do Mar (Tião Carreiro/Lourival dos Santos)
05. Ponta De Espada (Lourival dos Santos/Tião Carreiro)
06. Esquina Da Saudade (Lourival dos Santos/Tião Carreiro)
07. Rio Bonito (Lourival dos Santos/Tião Carreiro)
08. A Viola Está Tinindo (Lourival dos Santos/Tião Carreiro)
09. O Pulo Do Gato (Lourival dos Santos/Tião Carreiro)
10. Na Barba Do Leão (Lourival dos Santos/Priminho)
11. As Dores Do Mundo (Tião Carreiro/Lourival dos Santos)
12. Sangue Da Terra (Lourival dos Santos/Tião Carreiro)
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