01. Cochilou, o Cachimbo Cai (Lourival dos Santos/Moacyr dos Santos)
02. Começo Do Fim (Lourival dos Santos/Moacyr dos Santos/Tião Carreiro)
03. Velho Marrudo (Lourival dos Santos)
04. Lá Onde Eu Moro (Luiz de Castro/Tião Carreiro)
05. Homem Sem Rumo (Serrinha/Lourival dos Santos)
06. Minha Mágoa (Ronaldo Adriano)
07. Rio De Lágrimas (Lourival dos Santos/Tião Carreiro/Piraci)
08. João Bobo (Zé Godoy/Carreirinho)
09. O Gavião e a Andorinha (Raul Torres/Lourival dos Santos)
10. A Casa (Lourival dos Santos/Moacyr dos Santos/Tião Carreiro)
11. Nosso Romance (Lourival dos Santos/Tião Carreiro)
12. A Força Do Perdão (Tião Carreiro/Ari Guardião)
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