01. Sem Você, Nunca Mais (Genival Costa/Porta Voz)
02. O Começo e o Fim (Genival Costa)
03. Quarto Solitário (Ozanir Rodrigues)
04. Um Dia Adeus (Robert)
05. Quero Você De Volta (Genival Costa)
06. A Manhã Chegou (Genival Costa)
07. Eu e Você (Robert)
08. Vale Do Thiá (Gil Bahian)
09. Ai Que Saudade (Genival Costa/J. Neves)
10. Amor e Saudade (Nequinha de Menezes)
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