01. Quando Abraço a Solidão (Joel Marques/Vicente Castilho)
02. Até Que Te Conheci (J. Gabriel - Versão: Chitãozinho)
03. Saudade Dela (Fátima Leão/Netto)
04. Caminhoneiro (John Hartford - Versão: Roberto Carlos/Erasmo Carlos)
05. Até Você Voltar (Carlos Cezar/Virgínia Kheer)
06. Meninos Passarinhos (Paulo Debétio/Paulinho Rezende)
07. Colheita De Milho [Chiquinha] (Hamilton Carneiro/Andrade)
08. Perdões (Biafra/Nilo Pinta)
09. Sorriso Mudo (Jardel/Baltazar da Silva)
10. Eu Tenho Uma Amiga (Rudy Perez/Osmar Sanchez - Versão: Chitãozinho/Xororó/Luis Gustavo)
11. Separação (José Augusto/Paulo Sérgio Valle)
12. Começou Tudo De Novo (Martinha)
13. Pertinho Do Céu (Ricardo Montaner/Pablo Manavello - Versão: Chitãozinho/Xororó/Joel Marques)
14. Ela Não Vai Mais Chorar (Billy Ray Cyrus/Terry Shelton/Buddy Cannon - Versão: Chitãozinho/Xororó) Participação: Billy Ray Cyrus
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