01. Brincar De Ser Feliz (Maria da Paz/Nino) Participação: Amon Lima
02. Faz Um Ano (Miltinho Rodrigues)
03. Cavalo Enxuto (Moacyr dos Santos/Lourival dos Santos) Participação: Zé Henrique & Gabriel
04. No Rancho Fundo (Lamartine Babo/Ary Barroso)
05. Llegada [Instrumental] (?)
06. Ela Fez Minha Cabeça (Constantino Mendes/José Homero)
07. Fio De Cabelo (Marciano/Darci Rossi)
08. Chitãozinho e Chororó (Athos Campos/Serrinha) Participação: Amon Lima
09. Sinônimos (Cesar Augusto/Claudio Noan/Paulo Sérgio) Participação: Zé Ramalho
10. Vá Pro Inferno Com Seu Amor (Meirinho)
11. Obras De Poeta [Os Passarinhos] (Vital/Chico Lau)
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