01. Noite Feliz (Franz Gruber - Versão: Julinho Teixeira) Participação: Sandy
02. O Homem De Nazareth (Claudio Fontana)
03. Presente De Natal (Darci Rossi/Chitãozinho/Xororó)
04. Natal Branco (Irving Berlin - Versão: Marino Pinto) Participação: Fabio Jr.
05. Nossa Senhora (Roberto Carlos/Erasmo Carlos)
06. Cante a Canção (J. Raposo - Versão: Claudio Rabello) Participação: Sandy & Junior
07. Natal Das Crianças (Blecaute) O Velhinho (Octávio Filho) Sino De Belém (Versão: Evaldo Ruy)
08. Rastros Na Areia (Manoelito Nunes/Mizael/José Espera) Participação: Roberta Miranda
09. Meu Senhor (George Harisson - Versão: Claudio Rabello)
10. Boas Festas (Assis Valente)
11. Um Sino Feliz (J. Beal/J. Boothe - Versão: Claudio Rabello) Participação: Sandy & Junior
12. Uma Grande Família (J. Galan/R. Galan/R. Livi - Versão: Darci Rossi/Chitãozinho/Xororó)
13. Hino De Reis (Criolo) Participação: Maurício & Mauri, Rick & Renner
14. Se Uma Estrela Aparecer (Washington/Harline) Participação: Sandy Adeste Fidelis/Que Seja Um Natal Feliz (Tradicional - Adaptação: Claudio Rabello) Participação: Sandy & Junior
14. Se Uma Estrela Aparecer (Washington/Harline) Participação: Sandy Adeste Fidelis/Que Seja Um Natal Feliz (Tradicional - Adaptação: Claudio Rabello) Participação: Sandy & Junior
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