01. Não Sei Brincar De Amar (Andorinha)
02. Chiquita Linda (Canário)
03. Falando De Amor (Jair Garcia)
04. Que Falta Faz Teu Amor (Peão/Andorinha)
05. Palhaço De Circo (Andorinha)
06. Destino De Um Órfão (Andorinha)
07. Briguinhas à Toa (Andorinha)
08. A Garçonete (Tio Preto/Ricardo Gottardo/Celito Gottardo)
09. Eu Choro (Andorinha)
10. Sina Da Vida (Andorinha)
11. Gaúcho Também Faz Pagode (José B. Gottardo/Celito Gottardo)
12. Vida Sem Vida (Andorinha)
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