01. Paisagem Sertaneja (Moreno/Torrinha)
02. A Marca Do Couro (Moreno/Baiano)
03. Festa No Infinito (Homero Cioffi/Labareda)
04. Mão Sagrada (Moreno/Torrinha)
05. Cheguei No Céu (Moreno/Labareda)
06. Canarinho Amarelinho (Moreno/Breijinho)
07. Taça Da Boemia (Moreno/Waldemar Banhos)
08. Romance Infeliz (Moreno/Jeca Mineiro)
09. Teu Retrato (Alice Carvalho/Constantino Gualhardi)
10. Duas Mulheres (Moreno/Torrinha)
11. Romance Pequenino (Paraguai/Sebastião Teixeira)
12. Último Natal (Moreno/Gastão Renê)
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