01. Tarde Triste (Santiago/Marumbi)
02. Bonita Morena (Ubeda Chavez - Versão: Santiago/Bernadete Albardeira)
03. O Pinguço (Praense/Criolo)
04. O Trouxa (Santiago/Ricardo Ubiratan/Nhô Dito)
05. Desabafo Da Alma (Oreco/J. Medeiros)
06. Não Voltarei (Esperón/Cortazar - Versão: João Santana/Mario Fuzeto)
07. A Pontada (Antonio Escobar/Santiago/Cap. Sezenando Silva)
08. O Doidão (Santiago/Criolo)
09. Não Tenho Outra Outra Saída (Oreco/Francisco do Carmo)
10. Chuva Amiga (Wanderley Martins)
11. Garçom Amigo (Tabernero) (Fausto Frontera/Miguel Cafre/Raul C. Oliveri - Versão: Ari Guardião)
12. Sei Que Estou Errado (Oreco/Ricardo Ubiratan)
* CLIQUE NO NOME DA MÚSICA PARA OUVIR *
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