(1999) Navegante Das Gerais
01. Navegante Das Gerais (Zé Mulato/Cassiano)
02. Boca De Noite (Zé Mulato/Cassiano)
03. Meu Deserto (Zé Mulato/Cassiano)
04. Chão Mineiro (Zé Mulato/Cassiano)
05. Remoendo Solidão (Zé Mulato)
06. Diário Do Caipira (Zé Mulato)
07. Lágrima (Zé Mulato/Cassiano)
08. As Vantagens Da Pobreza (Zé Mulato/Cassiano)
09. Melhor Sozinho (Zé Mulato)
10. Tarde No Sertão (Daniel Fernandes/Zé Mulato)
11. A Face Da Moeda (Zé Mulato/Cassiano)
12. Revolta (Zé Mulato/Cassiano)
13. Cinquentão (Zé Mulato)
14. Saudação (Zé Mulato/Cassiano)
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