(1970)
01. Tarde Demais (Luiz de Castro/Marinheiro)
02. Ninguém Segura o Brasil (Luiz de Castro/Benedito Seviero)
03. Ladrão De Amor (Luiz de Castro/Benedito Seviero)
04. Sorte Destruída (Luiz de Castro/Benedito Seviero)
05. Meu Regresso (Luiz de Castro)
06. Brigas De Amor (Caçula/Marinheiro)
07. Dilema De Amor (Luiz de Castro/Caçula)
08. Mesmo Juramento (Oswaldo Galhardi/Caçula)
09. Não Sei o Que Será De Mim (Luiz de Castro/Paulinho Batista)
10. Canção De Natal (Luiz de Castro/Pedro Reis)
11. Olhos Tristes (Luiz de Castro/Benedito Seviero)
12. Nova União (Luiz de Castro/Osmar Alves)
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