01. Matão, Terra Da Saudade (Carreirinho) Participação: Carreirinho
02. Noite Fria (Xonado/Suréia Cosaque)
03. Tim Tim Por Tim Tim! (José Fortuna/Tião do Carro)
04. Pintura Divinal (Claudio Rodrigues/Belmiro/Zé Matão)
05. Amor De Mãe (Mendes Neto/José Raimundo/Matãozinho)
06. Buquê De Noiva (José Fortuna/Paraíso)
07. Santo Reis (Xonado/Suréia Cosaque)
08. Ciumes Maldito (Jaime Janeiro/Leonardo Placucci)
09. Preciso Mudar (Belmiro/Santo Pavanelli)
10. Pedaço De Vida (José Caetano Erba/Tião do Carro)
11. Silêncio De Um Cantor (Claudio Balestro/Cid Ribeiro/Zé Matão)
12. Estrada, Mato e Barranco (Cabo Brueira/Moises Augusto)
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