(1969)
01. Porque Mentir (Jair Gonçalves/Osvaldo Cavasini)
02. Resposta Da Mariquinha [Abre a Porta Mariquinha] (Zé Batuta/Quintino Elizeu)
03. Tua Ausência (Marciano Marques)
04. Minha Mensagem (Zé do Rancho/Zé Paioça)
05. Abismo (Nenete/Mariazinha)
06. Sem Ninguém Por Mim (Jair Gonçalves/Osvaldo Cavasini)
07. Colibri (Nonô Basílio)
08. Se Me Amares (Lorenzo H. Sotomayor/Osvaldo Audi)
09. Sai Água Da Minha Boca (Zé do Rancho)
10. Quatro Estados (Zé do Rancho/José Russo)
11. Porque (Luciano Garcia/Ademar Garcia)
12. Meu Vizinho Sabiá (João Pacífico/Ricieri Faccioli)
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