(1965)
01. Feitiço Espanhol (Zacarias Mourão/Goiá)
02. Recusas De Amor (Zilo/Alcindo Machado)
03. Amarga Lembrança (Luiz de Castro/Oswaldo Galhardi)
04. Louca Ilusão (Zalo/Oswaldo Galhardi)
05. Querida Flor (Zalo/Edgar de Souza)
06. Serenata Da Saudade (Oswaldo Galhardi/Milano)
07. Teu Grande Dia (Tuta)
08. Flor Da Boemia (Zalo/Benedito Seviero)
09. Última Noite (Zalo/Benedito Seviero)
10. Sombra Do Passado (Zilo/Benedito Seviero)
11. Coisas Do Destino (Goiá/Clóvis Pontes)
12. Lua Cheia (Zé Paioça)
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