01. Duas Camisas (Miltinho Rodrigues/Waldemar de Freitas Assunção)
02. Lembrança (José Fortuna)
03. Entre Lágrimas (Nenete/Bolinha)
04. A Pombinha Branca Voltou (Miltinho Rodrigues)
05. Esquina Do Adeus (Goiá)
06. Minha Última Canção (José Rico)
07. Mais Uma Noite Vou Dormir Sem o Meu Bem [Outra Noite Sem Meu Bem] (Waldemar de Freitas Assunção/Goiá)
08. Vinte Anos [Veinte Años] (Graciela Olmos - Versão: Juracy Rago)
09. Cabecinha No Ombro (Paulo Borges)
10. Orgulhosa e Bonita [Orgullosa y Bonita] (Consuelo Velazquez - Versão: Miltinho Rodrigues)
11. Desventura (Zacarias Mourão/Zé do Rancho)
12. Flor Da Lama (Paiozinho/Benedito Seviero)
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