(1989)
01. Minha Agonia (João Renes)
02. Serenou Na Madrugada (Versão: Raimundo Fagner)
03. Desencontro (Vicente Dias/João Renes)
04. Porque Chora a Tarde (Gabino Correa/Antonio Marcos)
05. Boa Noite, Amor (Waldick Soriano/Teddy Vieira)
06. Desta Vez é Pra Valer (Waldemar de Freitas Assunção/Antonio Carlos)
07. Um Viajante (Isolda/Jotha Luiz) Participação: Ricardo Braga
08. Vai Saudade (Rubens Martins/Antonio Carlos/João Renes)
09. Por Prazer (Antonio Carlos/Rubens Martins)
10. Desabafo (João Renes/Antonio Carlos)
11. Escuta Minha Canção (Zulma Moraes/Ubirajara Moreira)
12. Coração Amarrotado (Waldemar de Freitas Assunção/Antonio Carlos)
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