(1960)
01. Meu Ciúme (Francisco Lacerda/José Pintor)
02. Elvira (Motivo Mineiro) (Henrique de Almeida/Rômulo Paes)
03. Mais Uma Lição (Nonô Basílio)
04. Meu Cantinho (Alceu Carlos Lour)
05. Desconfiança (Nonô Basílio/Mário Aguinaldo)
06. A Índia e o Caçador (Piraci/Capitão Furtado)
07. Quando Te Vejo (Hortência Rodrigues/Basílio Alves)
08. Menino Lindo (Cláudia Regina)
09. Ranchinho Feliz (Antônio Mojica/Alberto Roy)
10. História De Uma Criança (Nonô Basílio)
11. Teu Desprezo (Nizio/Piraci)
12. Uma Coisa é Certa (Portinho/Lour)
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Créditos: José Inácio Garcia
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