(1989)
01. Primeira Dama (João Mulato/Donizete)
02. Nova Primavera (João Mulato/Donizete)
03. Amor Que Não Esqueci (João Mulato/Boracéia)
04. Escondendo Minha Mágoa (Dino Franco)
05. Nove Dias De Carinho (João Mulato/Benedito Seviero/Katia Mara)
06. Cerveja Quente (João Mulato/Jesus Belmiro)
07. O Que Vou Dizer Agora (João Mulato/Jesus Belmiro/Claúdio Balestro)
08. Flor Taiaçuense (João Mulato/Jesus Belmiro)
09. Contrato Vencido (João Mulato/Chicão Pereira/Sebastião Víctor)
10. Rosa Branca Perfumada (João Mulato/Jesus Belmiro)
11. Os Sinais Do Fim Do Mundo (Tião Fonseca/João Mulato)
12. Meus Desenganos (Manoelito Nunes/Maracaí)
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