(1974) Paraná Do Norte
01. Prisioneiro Da Saudade (Piragi/Wagnesio)
02. Terra Grilada (Nenete/Flor da Serra)
03. A Flor (Ruben Fuentes/R Cardenas - Versão: João Camargo)
04. Coração Que Não Sabe o Que Quer (Wanderley Martins/Flor da Serra)
05. Triste Recado (Flexa Navarro/Santiago)
06. Quando Estiveres Distante (Santiago/Renato Melo)
07. El Pastor (Cuates Castillas/Decl Edgar de Souza)
08. Paraná Do Norte (Palmeira/Luizinho)
09. Filão De Ouro (Palmeira)
10. O Tropeiro (Wagnesio/Riccieiri Faccioli)
11. Nunca Mais (Edgar de Souza/D. Teixeira)
12. Tu e As Flores (Cuco Sanches - Versão: Marcia Borges)
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