(Miguel & Aninha)
(1963) Reconciliação
01. Reconciliação (João Izidoro Pereira/Ado Benatti)
02. Me Leva (Hervê Cordovil/Rochinha)
03. As Coisas Boas Que Eu Tenho (Altamiro Carrilho/Irany de Oliveira)
04. Retalhos De Amor (José Fortuna)
05. Bom Jesus De Nazaré (Walter Amaral/Ado Benatti)
06. Aniversário Da Mamãezinha (Francisco Lacerda/Anésio Cardoso)
07. Malagueña (E. Gimenez/P. Galindo - Versão: J. Garcia)
08. Canção Do Trolinho (Hervê Cordovil)
09. Guarânia Da Lua Nova (Luiz Vieira)
10. Palavra Imortal (Carijó/José Figueira)
11. Lembrança (José Fortuna)
12. Saudade De Uma Saudade (Oswaldo Mendes/Odorico Cardoso)
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