(1988) Caipirinha Do Arraiá
01. Caipirinha Do Arraiá (Tonico/Nadir)
02. Filho Pródigo (Chico Valente/Neil Bernardes/Moskenberg)
03. Ingrata Morena (Tonico/Tinoco)
04. Saudades De Matão (Raul Torres/Jorge Galhardi/A. Silva)
05. Disparada (Téo/Geraldo Azevedo)
06. Minas Gerais (Raul Torres/João Pacífico)
07. Pinga Ni Mim (Elias Filho)
08. Boiada (Zé Paioça)
09. Adeus Mariana (Pedro Raymundo)
10. A Morte Do Canoeiro (Anacleto Rosa Júnior/Patativa)
11. Viva São Paulo [25 De Janeiro] (Tonico/Ado Benatti)
12. Rio Pequeno (Tonico/João Merelin)
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