(1960)
01. Abismo De Amor (Nízio/Benedito Seviero)
02. Paraguaia (Pedro Bento/Sertãozinho)
03. Culpada (Nízio/Emílio A. Gonçalves)
04. Fracasso De Mulher (Pedro Bento/Alcindo Machado)
05. Meu Amigo (Nízio/Teddy Vieira)
06. Aventureira (Pedro Bento/Zé da Estrada/Douradense)
07. Seresteiro Da Lua (Pedro Bento/Cafezinho/José Raia)
08. Taça De Dor (Nízio/Benedito Seviero)
09. Quero Te Beijar (Nízio/Pedro Bento)
10. Divisa De Minha Vida (Palmeira/Nízio)
11. Sonhador (Nízio/Benedito Seviero)
12. Fracasso De Boêmio (Euclides Pereira Rangel "Bolinha"/Zé do Rancho)
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