(1972) Amarga Saudade
01. Zé Claudino (Carreirinho)
02. Sabe Deus (Sebastião Victor/Goiá)
03. Rainha Do Paraná (Nízio)
04. Beija Flor (Alberto Conde)
05. Pião Do Rio Grande (Teddy Vieira/Alcino Freire)
06. Amarga Saudade (Goiá/Biguá)
07. Meu Ranchinho (Dino Franco/Sebastião Victor)
08. Paineira Velha (Dino Franco/Juquinha)
09. Adeus Morena (Tuta/Liu)
10. Triste Cabana (Geraldo Meirelles/Zé Claudino)
11. Eu Sou Caboclo (Edward de Marchi)
12. Cascata (Bruno Linhares)
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