(Miguel & Aninha)
(1968) Amor Distante
01. Quando Nos Despedimos (Aguile - Versão: João Vidal)
02. Hino à Primavera (Belinho/Chacrinha)
03. Vida Triste (Piraci/Lourival dos Santos)
04. Hei De Te Amar (Luciano Garcia/Carlos Roberto)
05. Porta Na Cara (Ramoncito Gomes)
06. Tenho Saudade (João Borges/J. Mendes)
07. O Boiadeiro (Joelma/Joel Giro)
08. Meu Trolinho (Francisco Lacerda/Ricarda Jardim)
09. Amor Distante (José Fortuna)
10. Meu Lamento (Walter Amaral/Heber Ferraz de Campos)
11. Rio Grande (Margarida Padilha - Versão: Capitão Furtado)
12. O Amor (Sergio M. Cruz/Anesia S. Duarte)
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Créditos: Walter (Mocotó) Santo André/SP
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