(Venâncio, Venancinho & Nhozinho)
(1974) Tudo Vai Ser Diferente
01. Tenho Vontade De Dizer Adeus (Dora Lopes/Clyton/Werrel)
02. Depois De Três Anos (Letinho/Wagnesio)
03. Tudo Vai Ser Diferente (Letinho/Lindomar Castilho)
04. Eu Sei Ela Sabe (Marrequinho/Odaes Rosa)
05. Tua Ausência (Loirinho/Goianinho)
06. Podes Crer (Letinho/José Russo)
07. Vim Dizer Adeus (Letinho/Nhozinho)
08. Não Tenho Tempo (Letinho/Lindomar Castilho)
09. Um Recado Pra Meu Bem (Ubirajara Moreira/Batista Santos)
10. Arrependimento (Raul Torres)
11. Corações Amantes (Letinho/Ricieri Faccioli)
12. Não Me Perguntem Por Ela (Letinho/Lindomar Castilho)
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