(1971)
01. Goodbye, Adiós (Cezar/Antonio Queiroz) Participação: Silvio Santos
02. Tenho Saudade (Do Barro/Alcalán - Versão: Sebastião Ferreira da Silva)
03. As Estradas Do Mundo (Geraldo Nunes)
04. Domingo De Solidão (Kris Kristofferson - Versão: Elzo Augusto)
05. Quando Você Me Deixou (M. Fugain/Auffrai/Buggy - Versão: Sebastião Ferreira da Silva)
06. Um Novo Dia Nascerá (Ch. Bruhn/Günter Loose - Versão: George Freedman)
07. O Emigrante (M. Albertina/J. Guimarães)
08. Perdão Amor (Jair Gonçalves)
09. Não Vou Mais Amar Ninguém (Dom/Ravel)
10. Vivo De Esperança (Anastácia/Dominguinhos)
11. Diga... Diga... Diga... (Reed/Stephens - Versão: George Freedman)
12. O Fim (Erondes Jacobson - Versão: Mauro Sérgio)
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