(1971)
01. Morena, Minha Morena (Alvarenga/Ranchinho)
02. Dona Felicidade (Murilo Alvarenga/Diesis dos Anjos)
03. Violeiro Triste (Alvarenga/Ranchinho)
04. Palhaço (Geraldo Serafim/Alvarenga/Ranchinho)
05. Romper da Aurora (Luizinho/Alcides Moraes)
06. Adeus Palhoça (Alvarenga/Ranchinho)
07. Saudades de Ouro Preto (Alvarenga)
08. Bandeira do Brasil (Capitão Furtado/Alvarenga)
09. Japonesinha (Alvarenga/Ranchinho)
10. Aquela Flor (Alvarenga/Ranchinho)
11. Volta (Murilo Alvarenga/Delamare Abreu/Geraldo Serafim)
12. Saudades Eu Tenho (Antenogenes Silva/De Moraes)
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