(1968) O Novo Mato Grosso
01. Alô Mato Grosso (Branquinho/Senin/José Russo)
02. Terra Que Canto (Luiz Menezes)
03. Recanto de Sonho (E. Ayala/R. Mendoza - Versão: Capitão Furtado)
04. Luz Bonita (Anizio Cardoso/Branquinho)
05. Oração De Vaqueiro (Bob Joe)
06. Três Bois De Guia (Bernadette Albardeira/Ulisses Lucas)
07. Goteira (Capitão Furtado/Flávio Lang)
08. O Novo Mato Grosso (Branquinho/Senin/Capitão Furtado)
09. Bobo Fui Eu (Branquinho/Senin/Modesto Alvares)
10. Dois Amores (Branquinho/Milano)
11. Querida Bahia (Maroniz/Senin)
12. Santo Da Terra Não Faz Milagres (Nonô Basílio)
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Branquinho é o Toni da dupla Toni & Gerre.
Senin é o famoso cantor Frankito Lopes.
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